글로벌 TWS(무선 이어폰) 출하량 및 전년 동기 대비(YoY) 성장률(2023년 2분기~2026년 2분기)
옴디아(Omdia)의 최신 데이터에 따르면, 글로벌 완전 무선 스테레오(True Wireless Stereo, TWS) 출하량이 2026년 2분기에 전년 동기 대비 0.7% 감소 8210만대가 되면서 23년 2분기 이후 첫 전년 동기 대비 감소를 나타냈다. 세계 최대 TWS 시장인 중국 본토가 감소의 상당 부분을 차지했으며 출하량은 더 광범위한 소비자 가전 부양 효과가 약화되고 교체 수요 일부가 2025년으로 앞당겨지면서 9.5% 감소했다. 미국과 인도를 포함한 다른 주요 시장에서도 출하량이 감소했지만 신흥 시장의 성장이 이러한 감소를 부분적으로 상쇄하는 데 도움을 주었다.
OWS, 기존 TWS를 앞서다
대체로 정체된 TWS 시장은 기존 TWS(인이어 및 세미 인이어 제품으로 구성됨)와 개방형 무선 스테레오(Open Wireless Stereo, OWS) 간 성과 격차 확대를 가렸다. 옴디아는 2026년 2분기 기존 TWS 출하량이 2% 감소한 반면 OWS 출하량은 12% 증가한 1110만대를 기록해 전체 TWS 출하량에서 OWS 비중이 전년 12.0%에서 13.5%로 상승했다고 추정한다.
클레어 친(Claire Qin) 옴디아 연구 분석가는 “OWS 카테고리는 진입 장벽이 상대적으로 낮지만 제품 품질이 여전히 차별화의 핵심이기 때문에 다양한 제조사를 위한 기회를 창출하고 있다”며 “OWS는 특히 더 긴 청취 경험과 다양한 사용 상황에서의 AI 지원 기능을 중심으로 급속하게 새로운 기능 개발의 중요한 영역이 돼가고 있다”고 덧붙였다.
클립온(Clip-on) 디자인이 OWS 성장 주도
2026년 2분기에는 클립온 OWS가 출하량 대부분을 차지했으며 여러 폼팩터와 가격대에서 성장이 확대됐다.
· 클립온 OWS는 전체 출하량의 61%를 차지했으며 오디오 기기이자 패션 액세서리 모두로 사용하려는 소비자 관심 증가가 이를 뒷받침했다.
· 이어훅(Ear-hook) 모델은 출하량의 39%를 차지했으며 안정적인 착용감이 특히 스포츠 및 기타 활동적 상황에서 사용하는 소비자에게 매력적으로 다가갔다.
· 50달러 미만 엔트리급 부문은 323% 성장했으며 사나그(Sanag), 베이스어스(Baseus) 및 QCY 같은 제조사가 이를 뒷받침했다.
· 100~199달러 부문은 전년 동기 대비 253% 성장했으며 주로 화웨이(Huawei), 샥즈(Shokz) 및 오포(OPPO)를 포함한 기존 브랜드가 견인했다.
클레어 친은 “프리미엄 클립온 부문은 여전히 경쟁이 매우 치열하며 음질이 핵심 차별화 영역이다. 이러한 과제를 해결하는 제조사들은 기능성과 스타일의 조합을 원하는 소비자 사이에서 프리미엄 가격을 뒷받침할 더 큰 여지를 갖는다”고 덧붙였다.
AI 기능, TWS의 차세대 격전지로 부상
TWS 시장의 치열한 경쟁은 AI 탑재 이어버드 혁신도 가속하고 있다.
제이슨 로우(Jason Low) 옴디아 연구 디렉터는 “AI 기반 기능은 통합 신경망 처리 장치(Neural Processing Units, NPU)를 내장한 지능형 이어버드부터 대규모 언어 모델(LLM)로 구동되는 컴패니언 애플리케이션에 이르기까지 프리미엄 오디오에서 중요한 차별화 영역이 되고 있다”며 “사용자들은 계속해서 편안함, 음질, 통화 품질 및 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 성능을 우선시할 것이다. 동시에 AI 기능은 소비자들이 점점 더 작업을 완료하도록 돕고 전반적인 사용자 경험을 개선하는 기능을 점점 더 찾으면서 추가 채택을 뒷받침할 잠재력을 가지고 있다”고 덧붙였다.
옴디아는 OWS가 향후 몇 년간 TWS 내에서 가장 유망한 성장 영역 중 하나로 남을 것으로 예상한다. 연간 OWS 출하량은 2026년 4390만대에서 2030년 9050만대로 증가해 TWS 출하량 5대 중 1대에 가까워질 것으로 전망된다.
제이슨 로우는 또한 성공적인 제조사는 피트니스, 통근 및 사무실 생산성과 같이 명확하게 정의된 사용 사례에 맞춰 제품을 조정하는 동시에 원활한 생태계 통합을 통해 더 스마트한 기능을 추가해야 한다고 강조했다.
(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://file.newswire.co.kr/modules/download/downloadNewsFiles.php?newsid=1043127&no=11480)
